บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาแล้วกว่า 19 ปี เสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90 % และ 6.00 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90 % ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00 % ต่อปี
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความมั่นคงสูง ด้วยรายได้ที่เติบโตเฉลี่ยสูงกว่า 7% ต่อปี กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 110% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,210.60 ล้านบาท กำไรสุทธิ 225 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่แข็งแรงและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก
ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ Investment Grade (BBB- แนวโน้ม Stable) โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 แสดงถึงความมั่นคงและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง จัดอยู่ในกลุ่มลงทุน สำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย เป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่
www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดใน
ร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชี้ชวน